No CRM da Praedium, você pode controlar o que cada usuário pode visualizar e fazer dentro da plataforma.
As permissões são organizadas por módulos, permitindo configurar o acesso de forma mais precisa de acordo com a função de cada usuário na sua operação.
Como acessar as permissões de um usuário
Para editar as permissões:
Acesse o menu Configurações
Depois clique em Usuários e Equipes
Localize o usuário desejado e clique em Editar
Acesse a etapa de Permissões
Como funcionam as permissões por módulos
As permissões são separadas por áreas
CRM(Atendimentos, Contatos e Tarefas)
Imóveis
Site
Integrações
Dados da conta
Planos e pagamentos
Cada módulo possui configurações específicas que definem o nível de acesso do usuário.
Permissões de CRM
Em CRM você consegue editar permissões dos atendimentos, contatos e tarefas.
Especificando se esse usuário pode ver somente os seus atendimentos, apenas os da equipe, ou de todos.
Se ele pode editar somente os atendimentos dele, os da equipe, de todos ou nenhum.
E se ele pode deletar os atendimentos dele, os da equipe, o de todos ou nenhum.
O mesmo acontece para as permissões de contatos e tarefas.
Permissões de Imóveis
Nessa etapa você poderá colocar se o usuário pode visualizar todos os imóveis, somente os da equipe ou somente os dele.
Se ele puder ver imóveis de outras pessoas, você pode selecionar se ele pode ver endereço do imóvel e quem é o proprietário do imóvel.
Se ele pode editar os dados dos imóveis dele, da equipe, de todos ou de nenhum.
O mesmo serve para deletar imóveis.
E no final dessa etapa você pode colocar essa pessoa pode avaliar imóveis com status de pendente, para liberar para o site.
Ou se for uma pessoa que todo imóvel que ela cadastrar você quiser conferir antes de ir para o site, você pode ativar a ultima permissão que é Todos os cadastros precisam ser aprovados
Permissões de Site
Caso você ative essa permissão, esse usuário poderá:
Entrar no editor e gerenciar temas
Criar e editar páginas extras
Gerenciar banners
Permissões de Integrações
A pessoa que tiver essa permissão liberada, poderá
Ativar e gerenciar suas integrações
Gerenciar imóveis, enviando as integrações com portais imobiliários
Permissões de Dados de Conta
Quem tiver essa permissão liberada poderá:
Editar dados da conta
Adicionar e editar usuários e equipes
Configurar funil de atendimento e rodízio
Permissões de Planos e pagamentos
Quem ativar essa integração poderá editar os planos e pagamentos da conta.
Com todas as permissões configuradas, esse usuário terá acesse ao que você estabelecer.
Como aplicar na prática
Você pode combinar as permissões por módulo com o acesso individual de contatos para adaptar o CRM à sua operação.
Por exemplo:
Definir que usuários visualizam apenas seus próprios contatos
E compartilhar manualmente contatos estratégicos com toda a equipe
Se precisar de ajuda para configurar as permissões ou entender qual estrutura faz mais sentido para o seu time, nos chame no chat 🙂🤝