O acesso compartilhado é útil quando apenas alguns contatos precisam ser visíveis para toda a equipe.
Por exemplo, no caso de investidores com vários imóveis, você pode manter os contatos como restritos e compartilhar apenas os desses investidores.
Assim, outros corretores conseguem acompanhar esses casos específicos, sem liberar o acesso a toda a base.
Onde visualizar o tipo de acesso
Você pode identificar o "Acesso ao registro" em:
Na visualização em lista na coluna "Acesso"
Na visualização de contatos em cartões (cards)
No topo da página do contato
No histórico de alterações na página do contato
Como alterar o acesso de um contato
Para definir o tipo de acesso:
Entre no contato desejado
No topo da página do contato, clique na opção “Acesso ao registro”
Escolha uma das opções:
Restrito
Compartilhado
Clique em Salvar
A alteração passa a valer imediatamente.
O que significa cada opção
Restrito
O contato segue as regras padrão de visibilidade da conta.
Apenas usuários com permissão ou envolvidos no atendimento conseguem visualizar.
Compartilhado
O contato fica visível para todos os usuários da conta, independentemente das permissões padrão.
Permissão necessária
Para alterar o acesso de um contato, o usuário precisa ter a permissão: Acesso dos contatos.
Essa opção pode ser ativada em Configurações/Usuários e equipes/aba Permissões.
Caso não consiga alterar, verifique com o administrador da conta.
Importante
O tipo de acesso define apenas quem pode visualizar o contato.
Permissões como:
editar
excluir
alterar responsável
continuam seguindo as regras já configuradas na conta.
Se precisar de ajuda para configurar ou ajustar as permissões, pode entrar em contato conosco através do chat. 🙂🤝