Gerenciar quem pode visualizar os imóveis dentro do CRM é essencial para manter a organização e o controle da sua operação.
Com o recurso de acesso compartilhado de imóveis, você pode definir de forma simples se um imóvel ficará disponível para toda a equipe ou apenas para usuários com permissão, garantindo mais flexibilidade no dia a dia.
Onde visualizar essa informação
Para facilitar o acompanhamento, o tipo de acesso pode ser visualizado:
Na visualização em lista
Na visualização de imóveis em cartões (cards)
No topo da página do imóvel
No histórico de alterações na página do imóvel
Isso permite identificar rapidamente quais imóveis estão compartilhados ou restritos.
Como alterar o acesso de um imóvel
Para definir o tipo de acesso dentro do imóvel:
Acesse o imóvel desejado
Localize a opção “Acesso ao registro”
Clique para editar
Escolha uma das opções:
Restrito
Compartilhado
Clique em Salvar
Para definir o tipo de acesso na tela de Imóveis:
Clique sobre o status do acesso
Escolha uma das opções:
Restrito
Compartilhado
Clique em Salvar
Para definir o tipo de acesso em lote:
Selecione os imóveis desejados
Clique para alterar e depois em "Acesso"
Escolha uma das opções:
Restrito
Compartilhado
Clique em Salvar
A alteração passa a valer imediatamente.
O que significa cada opção
Restrito
O imóvel seguirá as permissões padrão configuradas para os usuários da conta.
Nesse caso, apenas usuários com permissão para visualização poderão acessá-lo.
Compartilhado
O imóvel ficará visível para todos os usuários da conta, independentemente das permissões padrão de visualização.
Essa opção é ideal quando um imóvel precisa ser acessado por diferentes membros da equipe.
Permissão necessária
Para alterar o acesso de um imóvel, o usuário precisa ter a permissão:
Acesso dos imóveis
Essa opção pode ser ativada em Configurações/Usuários e equipes/aba Permissões/aba Imóveis.
Caso não consiga alterar, verifique com o administrador da conta.
Importante
O acesso compartilhado impacta apenas a visualização do imóvel.
As seguintes ações continuam respeitando as permissões já configuradas na conta:
Edição de dados
Exclusão
Alteração de responsável
Publicação
Outras ações administrativas
Quando usar o acesso compartilhado
O acesso compartilhado é útil quando apenas alguns imóveis precisam ser visíveis para toda a equipe.
Por exemplo, você pode manter a maioria dos imóveis como restritos e compartilhar apenas imóveis estratégicos, como:
Imóveis de alto padrão
Imóveis de investidores
Imóveis de campanhas específicas
Imóveis que precisam ser trabalhados por mais de um corretor
Assim, outros usuários conseguem acompanhar esses casos específicos sem que seja necessário liberar acesso a toda a carteira.
Como essa configuração funciona junto com as permissões
O acesso compartilhado funciona em conjunto com as permissões gerais da conta. Ou seja, as permissões de usuário definem a regra geral de acesso.
O compartilhamento permite criar exceções específicas para imóveis individuais.
Isso traz mais flexibilidade para adaptar o CRM à rotina da sua operação.
Se precisar de ajuda para configurar ou ajustar as permissões, pode entrar em contato conosco através do chat. 🙂🤝