Gerenciar quem pode visualizar os atendimentos dentro do CRM é essencial para manter a organização e o controle da operação.
Com o recurso de acesso compartilhado, você pode definir se um atendimento ficará disponível para toda a equipe ou apenas para usuários com permissão, garantindo mais flexibilidade no dia a dia🤝
Onde visualizar essa informação
Você pode identificar o tipo de acesso:
Na visualização em lista na coluna "Acesso"
Na visualização de atendimentos em cartões (cards)
No topo da página do atendimento
No histórico de alterações na página do atendimento
Como alterar o acesso de um atendimento
Para definir o tipo de acesso dentro do atendimento:
Acesse o atendimento desejado
Localize a opção “Acesso ao registro”
Clique para editar
Escolha uma das opções:
Restrito
Compartilhado
Clique em Salvar
Para definir o tipo de acesso na página de Atendimentos:
Clique sobre o status do acesso
Escolha uma das opções:
Restrito
Compartilhado
Clique em Salvar
Para definir o tipo de acesso em lote:
Selecione os atendimentos desejados
Clique para alterar e depois em "Acesso"
Escolha uma das opções:
Restrito
Compartilhado
Clique em Salvar
A alteração passa a valer imediatamente.
O que significa cada opção
Restrito
O atendimento segue as regras padrão de visibilidade da conta.
Apenas usuários com permissão conseguem visualizar.
Compartilhado
O atendimento fica visível para todos os usuários da conta, independentemente das permissões padrão.
Permissão necessária
Para alterar o acesso de um atendimento, o usuário precisa ter a permissão:
Acesso dos atendimentos
Essa opção pode ser ativada em Configurações/Usuários e equipes/aba Permissões.
Caso não consiga alterar, verifique com o administrador da conta.
Importante
O acesso compartilhado altera apenas a visualização do atendimento.
Permissões como:
editar
excluir
alterar responsável
mover etapas
continuam seguindo as regras de permissão configuradas na conta.
Quando usar o acesso compartilhado
O acesso compartilhado é útil quando apenas alguns atendimentos precisam ser visíveis para toda a equipe.
Por exemplo, quando um atendimento precisa ser acompanhado por mais de um corretor ou quando um gestor precisa acompanhar negociações específicas sem alterar as permissões gerais da operação.
Assim, você compartilha apenas os atendimentos necessários, mantendo o restante da base seguindo as regras padrão.
Se precisar de ajuda para configurar ou ajustar as permissões, pode entrar em contato conosco através do chat. 🙂🤝